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国内市场第四大EDA工具企业华大九天(301269SZ)IPO拟
作者:admin    发布于:2022-07-11 00:50   

  原标题:国内市场第四大EDA工具企业华大九天(301269.SZ)IPO拟公开发行10858.8354万股、7月13日初步询价

  格隆汇7月10日丨华大九天(301269.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告,拟公开发行股份10858.8354万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。此次公开发行后公司总股本54294.1768万股,此次公开发行股份数量约占公司此次公开发行后总股本的比例的20.00%。

  此次发行的初始战略配售数量为3257.6506万股,约占此次发行数量的30%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。其中,中信证券华大九天员工参与创业板战略配售集合资产管理计划预计认购金额不超过32550万元,且认购数量不超此次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投数量预计不超此次发行数量的5%,其他战略投资者预计认购金额合计不超过153675万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为6080.9848万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为1520.2万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  此次发行初步询价时间为2022年7月13日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

  此次网下发行申购日与网上发行申购日同为2022年7月19日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2022年7月19日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

  公司经营持续保持快速发展态势。一方面在全球集成电路及EDA行业发展持续向好、我国集成电路产业保持高速增长的大背景下,国内的EDA行业迎来持续良好增长。公司2020年占国内EDA市场份额约6%,紧随国际三巨头之后,成为国内市场第四大EDA工具企业。国内EDA行业的持续增长和公司市场份额的不断提升带动了公司报告期内收入的持续增长。另一方面,公司作为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA工具软件提供商,凭借持续的研发投入和强大的技术实力,满足原有客户的需求,并不断拓展新客户,使得公司报告期内年营业收入和归属母公司股东净利润持续上升。

  2019-2021年,公司营业收入与归属母公司所有者净利润均呈快速增长趋势。其中营业收入分别约为2.57亿元、4.15亿元和5.79亿元,2020年较上年同比增长61.26%;2021年较上年同比增长39.66%;归属母公司所有者的净利润分别为5715.77万元、10355.87万元和13930.59万元,2020年较上年同比增长81.18%,2021年较上年同比增长34.52%。

  报告期内,公司研发费用分别约为1.35亿元、1.83亿元和3.05亿元,占营业收入的比重分别为52.50%、44.22%和52.57%。公司目前仍处于快速发展期,随着业务规模扩大,研发投入不断增加,公司的相关支出将持续增长。

  公司预计2022年1-6月营业收入约2.63亿元,同比增长44.22%;净利润约4000万元,同比增长102.84%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约200万元,较去年同期实现扭亏为盈,增加1255.03万元。

  EDA行业为技术驱动型行业,行业内知识产权较多。截至2021年12月31日,公司共拥有已授权专利150项和已登记软件著作权67项。公司拥有的专利、软件著作权等是公司的核心竞争力之一。